2012年联想控股有限公司公司债券上市公告书-债劵

编辑:站酷工作室 发布于2018-12-17 13:32

     键缩写:12 联想债债券股密码:124044
2012 联想土地兴业公司债上市公报
键缩写:12 联想债
债券股密码:124044
上市工夫:2013 年1 25个月 日
上市地方:上海保证市税
上市审阅人
第1节引见
联想戒指股份高级快车公司(以下缩写词发行人或公司)
公报书,使取得缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修妨碍,并对
其确实性、诚实、诚信、消极性和协同责任。。
认为正确无误上海保证市税上市公司票据股,不表现债券股的投资额价钱。
对代价或投资额者进项的实体判别或使取得。。公司事情和进项的变换
投资额触发电器的投资额风险等,买卖债券股的投资额者对本身契合。。
混合信誉评级股份高级快车公司复杂的评价,发行人的信誉评级是AAA,
同样问题的信誉评级是AAA。。高达2011 第12年 31个月 日,发行人有产者者的正当
益2,754, 万元,2009 年、2010、2011 三年秤锤净赚为
219, 万元,周旋今年债券股的利钱。 倍。
秒节 发行人简报
一、发行人根本消息
中文解说:联想刑柱股份高级快车公司
英文解说:Legend Holdings Limited
驻地:海淀区科学院南路,北京的旧称2 消息磁心A 座位10 层
法定代劳人:柳传志
对齐资产:660,860, 元
事业心类型:安心高级快车责任公司
经纪范围:特许经纪放映:无。
普通事情放映:放映投资额;投资额实行;资产实行;经贸征询;
投资额征询;事业心实行征询;技术开发、技艺让、技术让;现实吐艳
发;物业实行;去义卖买东西化学商品(不含使遭受危险化学品和一类化学作用的)、
汽水;销售退去、技术退去、代劳退去;计算系统上菜用具;数
据处置。
二、发行人简报
联想戒指股份高级快车公司是新技术开展的先兆
公司,使被应付好于1984 第11年 月9 日。走过20积年的开展,联想刑柱高级快车
该公司已译成多学科天体。、跨估计经纪的大型事业心,走出经过。
奇纳特色高新技术工业界化之路,使化合奇纳实践,精炼联想的特点。
事业心实行理念,并译成心脏竟争资格。;编队它。、基金投资额与实行、
现实、终止化学工程与化学工程新材料等天体的多元主义经纪格式。里面,联想
该戒指参加数纸机触摸。、弘毅投资额及君联资产参加基金投资额与实行、融科
智地参加现实吐艳发、滕州化学工程庶生的参加终止化学工程和化工。
能胜任 2011 第12年 31个月 日,发行人的总资产15,048, 万元,负
受恩惠量12,294, 万元,财产者权益2,754, 万元。2011 年度
积累到预感的目的的主营事情收益18,307, 万元,送还量512, 万元,净
送还(除非小半同伙利弊得失)177, 万元。
第三链杆 债券股发行概述
一、发行人:联想刑柱股份高级快车公司。
二、债券股解说:2012 联想刑柱股份高级快车公司,高程度12 联想债”。
三、发行量:23 亿元。
四、债券股逝世与利息率:现期为十年期钉牢利息率债券股。,第七岁暮年终,发行人做出详细提出某事了息票利钱。。现期债券股在存续期内前七年票面年利息率为Shibor 准则利息率做加法根本利差决议,Shibor准则利息率为公报新来5 个日间的四海同性往来同性随时可收回的贷款磁心在上海同性往来同性拆放利息率网()上颁布的岁期Shibor 利息率的算术秤锤数,准则利息率保存两位十进位的,第三个十进位的点,四家用的,五参加比赛的人。;争辩簿记结局,根本传动安装是;结局息票利息率是。钉牢融通票据利息率钉牢在T期的前七年内。;在债券股逝世日的第七岁暮年终,发行人可选择做出详细提出某事三年期债券股的年利息率。 高达100 基点(包含数字),增发后库存公司债的年利息率为七,债券股逝世后三年钉牢。。投资额者有权在债券股逝世日的第七岁暮年终选择假设将持稍微整个或使分裂现期债券股按面值回售给发行
人。年利息率是按单一利钱计算的。,去掉复利。
五、发行价钱:债券股名称100 元,标准杆数得分发行,以1,000 元是独一订阅单位。,接到薪水不得不是1。,000 元素的约整数下有多个分社的旅行社不以内1。,000 元。
六、发行人对息票利息率做出详细提出某事调动球员:发行人有权决议在债券股逝世日的第七岁暮年终上调现期债券股存续期后三年的票面年利息率,上调余地为0高达100 基点(包含数字)。
七、发行人扩大息票利息率和去义卖买东西豁免使生效:发行人将支出眼前的债券股B的第七利钱年的第十。 个日间的在相互关系中等的上见报对假设上调现期债券产权股票面年利息率跟随上调余地的公报和现期债券股回售使生效办法公报。
八、投资额者的回购权:发行人颁布现期使生效公报。,投资额者有权选择在对齐时间对齐。,财产或使分裂发行的债券股将投放义卖欺骗给发行人。,或拿住投资额者的回购权而继续有产者现期债券股。
九、投资额者对齐期:投资额者选择将整个或使分裂继续在债券股欺骗给发行人。,指示应自T日起5个日间的内进行。;假如投资额者缺勤对齐,招待接到是你这么说的嘛!对准并继续有产者债券股。。
十、分派方法与抱反感:眼前的债券股是簿记和新抄本限制。、集合叙事诗法,经过承销品销售戒指应付的分布管道空旷发行。
在承销品销售团分子设置的点阵点发行抱反感为在中心区库存公司债指示公司开户的奇纳境内机构投资额者(政府法度、除非规约另有抄本。
十一、被信托者模型与托管样品:实名记账债券股。投资额者买卖的眼前的债券股记载在保证市税。
十二、簿记新抄本限制日:现期债券股的簿记新抄本限制日为2012 第11年 29个月 日。
十三岁、发行首日:同样问题的第独一秋天。 日,即2012 第11年 630个月日。
十四岁、发行术语:3 个日间的,从发行的第有朝一日到2012日 第12年 月4 日止。
十五个人组成的橄榄球队、起息日:利息率在发行的第有朝一日开端。,眼前的债券股术语是novelist 小说家的30。 利钱的日期是利钱年。。
十六、计息术语:2012以后 第11年 30个月 从有朝一日到2022天 第11年 29个月 日止;假如投资额者行使回购的得到或获准进行选择,则其回售使分裂债券股的计息术语为2012第11年 30个月 从有朝一日到2019天 第11年 29个月 日。
十七、还本付息:利钱每年付一次。,逝世一次还本,结局一次利钱与基金一同支出。。
十八、付息日:2013 岁到2022年 每第11年 30个月 天(法定假期或安息日延期至第有朝一日) 日间的);假如投资额者行使回购的得到或获准进行选择,欺骗使分裂债券股的利息率是2013。 岁到2019年 每第11年 30个月 天(法定假期或安息日延期至第有朝一日) 日间的)。
十九岁、兑付日:眼前的债券股基金支出日期为2022。 岁切中要害11 30个月 天(法定假期或安息日延期至第有朝一日) 日间的);假如投资额者行使回购的得到或获准进行选择,使分裂债券股的基金支出是2019。 第11年 30个月 天(法定假期或安息日延期至第有朝一日) 日间的)。
二十、本息支出方法:经过眼前的保证指示机构和。
二十一、承销品销售方法:署名承认戒指的承销品销售廉价出售。
二十二、承销品销售团分子:中投保证股份股份高级快车公司的次要承销品销售商是股份股份高级快车公司。,分布商有西方保证股份股份高级快车公司和安信保证。
二十三岁、保证健康状况:对眼前的债券股缺勤拍胸脯。
二十四岁、信誉等级:混合信誉评级股份高级快车公司复杂的评价,发行人的信誉评级是AAA,同样问题的信誉评级是AAA。。
二十五个人组成的橄榄球队、回购认为正确无误应付:上海保证市税认为正确无误,债券股上市后,可以实行新的质押式回购市。,详细转变率及安心事项按t计算。
二十六、税收收益提词:争辩政府税收收益法度、法规,投资额者应承当眼前的债券股的周旋税收。。
四个节 债券股上市与托管的根本健康状况
一、事业心债券股上市的根本健康状况
上海保证市税认为正确无误,2012 联想刑柱股份高级快车公司将于2013 年1 25个月 上海保证市税上市。现期键缩写为“12联想债”,保证密码是124044。。
上海保证市税认为正确无误,债券股上市后,可以实行新的质押式回购市。,详细系数等约定按奇纳保证指示结算高级快车责任公司上海办事处的相互关系抄本实行。
二、公司票据股托管的现势
奇纳保证托管所发行的保证指示证,现期事业心债券股已在该机构成功指示托管。
第五节 发行人的次要财务状况
中瑞岳华会计师事务所已发行发行人。 2009 第12年 31个月 日、2010 第12年
31个月 第2011天 第12年 31个月 每日兼并财务状况表,2009 年度、2010 年度
和2011 年度兼并利弊得失表及兼并现钞流量表,并缺勤使取得。
有负面视域的查帐成绩报告单(2012)特别感应千五百一十四岁 号)。发行人的次要资产
留心显示在表中。:
薪水单位:万元
放映 2011 第12年 31个月 日 2010第12年 31个月 日2009 第12年 31个月 日
资产一共 15,048, 11,501,837.82 8,726,426.26
里面:动产商量 10,544,544.47 8,068,836.34 6,209,203.24
拉账商量 12,294, 9,448,051.22 7,189,568.42
里面:淹没拉账商量 9,144,924.55 7,254,614.77 5,699,158.55
财产者权益商量 2,754, 2,053,786.60 1,536,857.84
放映 2011 年度 2010年度 2009年度
主营事情收益 18,307, 14,695, 10,637,
7
送还量 512, 585, 112,
净赚 177, 359, 121,
营利主义发作的现钞
净流量688,182.74 979,544.27 917,304.10
投资额参战发作的现钞
网络流- 569,942.77 -823,877.13 -219,563.30
筹资参战发作的现钞
流量净总值524,284.09 503,788.99 170,459.94
现钞及现钞相等
净增456,061.69 569,540.21 883,545.44
特别感应项长距离的债券股的偿债风险与受恩惠拍胸脯办法
一、偿付风险
在债券股的眼前的术语内,假如市場環境发作变换等,就做不到的把持。
素,发行人不克不及从预感的还款出身取得十足的资产,债券股可以按同样时间来压。
还款有必然的印象。。
二、受恩惠拍胸脯办法
(1)公司期货的波动经纪收益和送还增长
还本付息依
晚近,主营事情收益稳步增长。,标明该公司的净值利润率资格继续增长。。
2009 年度、2010 年度和2011年度 公司次要事情收益使分开为
10,637, 万元、14,695, 一万元和18元,307, 万元,送还
总薪水为112, 万元、585, 一万元和512元, 万元,归
总店净赚为121, 万元、359, 万元
和177, 万元。跟随事情的稳步开展,该公司期货的收益和送还估计将很快。
速增长。估计眼前的债券股仍将在。,公司主营事情收益和净赚容器
力量遭受即时还债本息。
(二)公司可赚得动产将是一种无效重行装满。
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长距离的以后,可信赖的的财务管保单可信赖的性,关怀淹没性实行,资产淹没性
良好。高达2011 第12年 31个月 日,该公司占应收票据归功于量的1。,577, 万
元,有产者库存2,368, 万元,动产周转更快。、淹没性很强。。
假如逝世债券股逝世,公司所有产者现钞没有还债现期债券股,公司可以
在义卖上去义卖买东西应收票据归功于或使分裂产权股票资产,应用现钞收益重行装满偿债基金
缺口。
(三)独一好的投资额放映是还债公共受恩惠的使取得。
对眼前的债券股融资的思惟 2 亿元投资额乙撑衍生放映进化。
放映使生效后,年净赚为6。 亿元,纳税后放映,财务内幕的进项率为
%,放映投资额回收期(纳税后) 年(包含进化期2) 年)。从上
述留心看出,现期债券股的投资额放映报复独特的可观的,放映使活动后发作的现
金流波动且数额较大,这些都将在此时间债券股的本息还债布置无力保证。
(四)较强的融资资格为债券股偿付布置了而且使取得
公司积年来与各经商开存款拿住着长距离的良好的协调关系,在各经商银
财产开存款都有良好的信誉记载。,积年来,开存款贷款已积累到100%的工夫。,无
不良贷款记载。公司与开存款私下的融资管道通畅。,开存款归功于足够的性,截
高达2011 第12年 31个月 日,开存款归功于量为 亿元,尚存未使
指标是 亿元。纵然在现期债券股偿付时不期而遇丛发性的资产周转问
题,公司也可以经过开存款融资举办处理。足够的的开存款归功于不只仅是使取得。
整齐的资产请求,它还为还债基金和利钱布置了而且的重量。
保证。
(五)安心受恩惠还债办法的应付
公司将继续拿住良好的财务和解和资产和解。,还债受恩惠详细提出某事的无效应付。
同时,公司也会争辩义卖健康状况变换。,实行样品的继续改善,任务增加融资
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本钱,使尽可能性有效受恩惠和解,无比的公司管理和解,偷窃财务风险把持资格,在此时间
债券股还款布置了强无力的名物保证。。假如理财周围的发作主修不顺变换或公司
安心纠纷还没有积累到主业I的预测程度。,或许因它是做不到的预测的
思考依赖公司不克不及还债基金和基金。,公司也可以经过资产重行分派。、
从股权让中茫然的现钞还债债券股基金和利钱。
第七节 债券股下列的评级应付阐明
争辩相互关系请求,混合信誉评级股份高级快车公司(以下缩写词协同信誉)
在眼前的协调时间,每年城市进行时限的轨道评分。,临机应变
非正规军军人下列的评级。
发行人应契合混合市所上市的请求,布置相互关系消息。发
行人的主修变换,或可能性对信誉评级发作更大感情的主修事件。,
发行人该当即时留心协同信誉并布置相互关系消息。。
混合归功于将亲密监控发行人的实行和相互关系消息,如一下子看到发
行人涌现主修变换,或许一下子看到它的在或浮出水面可能性对CR有更大的感情
的主修事件时,混合归功于将使生效相互关系消息并评价其信誉评级。
的感情,收条或对准信誉等级。。
假如发行人不克不及即时布置下列的评级消息,使掉转船头信誉解约、信誉不足等。
对程度变换作出判别,协同信誉有权取消信誉评级。。
在下列的评级折术中,比如,当信誉等级发作变换时。,混合归功于将在首都进行。
公司网站和上海保证市税网站()将颁布,同时出
向下列的发行人成绩报告单下列的评级成绩报告单、主管机关、买卖机构等。。
第八溪 现期债券股保证健康状况
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同样问题缺勤使取得。。
第九节 对发行人过来假设有守法违规健康状况的解说
发行人自查,在过来的三年中,发行人缺勤若干守法的健康状况。。
第十节 筹资资产的运用
一、募集资产使变酸
债券股募集量为 23 亿元,里面2个 亿元乙撑产额
物工程放映进化, 亿元用于重行装满公司营运资产。现行债券股筹资基金投
详细使满意如次。:
薪水单位:万元
放映解说
放映使生效
统治下的
持股
使相称
放映总投资额
募集资产
应用比例
工程总打杂
投资额使相称
乙撑衍生放映 100% 359,754.00 215,000.00 59.76%
重行装满营运资产 - - 15,000.00 -
商量- - - 230,000.00 -
(1)昊达化学工程乙撑衍生放映
1、放映进化的必要性
(1)最大限度的发行方终止化学品的战略目的,照办奇纳化工的开展方向
本放映拟采取引进的上进工艺品学产额 EVA、环氧乙烷,环氧乙烷
而且触摸成非水合氢表面活性剂商品。。该放映的进化契合联想刑柱。
工业界向终止化学品和新材料的中期开展。商品和解、义卖定
新材料、终止C的定势与事业心开展战略
化学工程估计和解对准项目。
(2)增加对变僵硬商品的出口,做出详细提出某事变僵硬商品自给率
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EVA、环氧乙烷跟随非水合氢表面活性剂具有极好的义卖潜力,该项
具有良好的理财效益。,该技术上进把稳。,宠爱事业心的久远开展,
放映使生效后,将在放映中详尽阐述生活功能。。眼前奇纳石油
化工的开展极不克不及最大限度的请求。,国际石油化学工程
工商品义卖最大限度的宏大。该放映的进化,能最大限度的该地面变僵硬商品的必须。
的根据,为国际义卖布置变僵硬商品义卖缺钱,增加变僵硬商品的出口,
做出详细提出某事奇纳变僵硬商品的自给率、为最大限度的全国总部理财开展作出奉献,可
助长奇纳的小胜精神、化学工程及相互关系财产开展与使尽可能性有效、技术
晋级。
2、放映健康状况引见
浩达放映总投资额额为 亿元,该放映的统治下的是山东昊达化学工程股份高级快车公司。
公司。放映进化使满意:放映项目区 公顷,专业进化10 万吨
年伊娃 安装、12 10000吨/年环氧乙烷安装、12 一万吨/年非水合氢表面活性剂
安装。
3、放映预感进项和眼前的发展
该放映的次要经纪和收益样品是:放映投资额进化年产量 10 万吨
EVA 商品、3 百万吨环氧乙烷商品、12 百万吨非水合氢表面活性剂商品-PIN
售商品积累到预感的目的的进项。次要经过放映货币贬值。、分期偿还、净赚筹资
放映投资额资产回收。
放映使生效后,每年净赚将扩大。 6 亿元,放映总收益将积累到
到558 亿元。放映投资额内幕的进项率(纳税后),高于估计准则
进项率,放映资产净值是;放映投资额回收期(纳税后)
年(包含进化期2) 年)。
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同样放映在2011 第11年 月起动,眼前,放映需求引进的技术
财产署名,初始设计任务按详细提出某事进行。,EPC 工程企业有
整个收条,里面,环氧乙烷安装 和约曾经签字。,EVA 产额装
设置逐渐消失模浇铸 和约曾经签字。,场子平整曾经开端。,长距离的配件采选和约的一使分裂曾经使被安排好。
经决议,工艺品设计复习曾经开端。。
4、放映批健康状况
Hao Da放映获山狗舞一级进化放映著名的
指示证(指示立案号):1104060087)。
(二)重行装满公司营运资产
现行债券股筹资基金 亿元用于重行装满公司的营运资产。,最大限度的公司请求
实践操作切中要害营运资产请求。这将有助于确保公司事情参战的如何进行。,
为公司期货开展布置无力保证。
二、集资实行体制
发行人将精确的因抄本应付应用和投资额。
集资产。发行人募集资产时,精确的实行适合和审批顺序。,在募
在募集资产详细提出某事或公司预算范围内。,应用机关或单位筹集资产。
基姆成绩报告单。总会计师部门实行以下顺序:总会计师部门审计机关用过的资产的应用健康状况,
财务契合人、首席实行官签字;当资产胜过详细提出某事限额时,超越限额的资产
董事会认为正确无误。
鉴于放映资产入伙和融资可能性涌现工夫差,该公司将对付债券股基金。
弃置不顾健康状况。对此,一方面,公司将提高放映实行。,确保放映排定,精确的
争辩公司放映基金干练的人分派资产和监控资产,控制闲散资产。
在另一方面,在附近的曾经涌现的暂时受恩惠基金。,公司将征聘一名董事。
它将被认为正确无误。,鉴于稳健的、波动性主要的特赞,安全处所高。、淹没性强、
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波动投资额的短期投资额,短期库存公司债、资金债券股投资额,做出详细提出某事债券股基金的应用率
实力。
第十一节 安心要紧事项
公司票据股发行后公报这次上市,,本公司尝试整齐的,未
发作可能性对本公司有较大感情的安心要紧事项:
一、次要事情开展目的发展如何;
二、所处估计和义卖未发作主修变换;
三、次要入伙、产出物供求及价钱无主修变换;
四、无主修投资额;
五、无主修资产(股权)收买、欺骗;
六、全家人无变换;
七、无主修打官司、公断诉讼;
八、次要会计师管保单缺勤替换。;
九、会计师事务所缺勤发作若干变换。;
十、主修拉账或主修受恩惠缺勤发作主修变换。;
十一、本公司商业信誉健康状况未发作变换;
十二、无安心应说明的主修事项。
第十二节 关于社交的
一、发行人:联想刑柱股份高级快车公司
驻地:北京的旧称市海淀区科学院南路 2 消息磁心A 座位10 层
法定代劳人:柳传志
前卫:劳振杰、刘快乐的
14
联系电话:010-62509461、62509254
副本:010-62509168
邮递区号:100190
二、承销品销售团:
(1)次要承销品销售商:奇纳银河保证股份股份高级快车公司
驻地:北京的旧称西城区资金街 35 号2-6 层
法定代劳人:陈游安
前卫:周一红、王俭、边洋、王艳回、吴旭、全浩卿
累积而成:北京的旧称西城区资金街 35 国际事业心大厦 座2 层
联系电话:010-66568062、66568206
副本:010-66568704
邮递区号:100033
(二)分布商
1、西方保证股份股份高级快车公司
驻地:上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
法定代劳人:潘鑫军
前卫:浦晓舟、石晶晶
累积而成:上海市中山南路 318 号西方国际资金公平的25 层
联系电话:021-33315825、63326720
副本:021-63326933
邮递区号:200010
2、安信保证股份股份高级快车公司
驻地:深圳福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单

15
法定代劳人:牛冠兴
前卫:阳马、郭方域
累积而成:北京的旧称西城区资金街 5 号新伟大的厦B 座18 层
联系电话:010-66581702、66581760
副本:010-66581721
邮递区号:100033
三、托管机构
(一)中心区库存公司债指示结算高级快车责任公司
驻地:北京的旧称西城区资金街 10 号
法定代劳人:刘成相
前卫:田鹏
联系电话:010-88170738
副本:010-66061875
邮递区号:100033
(二)奇纳保证指示结算高级快车责任公司上海办事处
驻地:上海市陆家嘴东路 166 号奇纳管保大厦3 楼
总干练的人:高斌
联系电话:021-38874800
副本:021-58754185
邮递区号:200120
四、审计机构:中瑞岳华会计师事务所(特别普通停泊)
次要经纪房间:北京的旧称西城区资金街 35 号1 幢806-812
实行事务停泊人:顾仁荣
前卫:苗策、张富根
联系电话:010-88095130
16
副本:010-88091199
邮递区号:100033
五、信誉评级机构:混合商业信誉评价股份高级快车公司
驻地:北京的旧称市朝阳区立国门外林荫大道2 号院2 号楼17 层
法定代劳人:王少波
前卫:高利鹏、胡岩
累积而成:北京的旧称市朝阳区立国门外林荫大道 2 号PICC 大厦17 层
联系电话:010-85679696 转8889、85679696 转8899
副本:010-85679228
邮递区号:100022
六、发行人恳求者:北京的旧称中伦法度公司
驻地:北京的旧称朝阳区立国门外林荫大道 6 数字SK 36号楼、37 层
契合人:张学兵
前卫:李艳李、桑士东、赵典
联系电话:010-59572059、59572234
副本:010-65687317
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